MPE Mid Market Private Equity ELTIF
- Marketingmitteilung -
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Legen Sie Ihr Geld an wie professionelle Investoren.
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Mit dem MPE Mid Market Private Equity ELTIF investieren Sie Ihr Geld schwankungsarm in die renditestarke Anlageklasse Private Equity.
Investieren Sie breit gestreut in über einhundert Markt- und Technologieführer verschiedener Länder und Branchen – abseits der Börse.
Der MPE Mid Market Private Equity ELTIF im Überblick
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Renditestark
Beteiligungen an privaten Unternehmen erzielen historisch betrachtet eine vergleichsweise hohe Rendite.
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Sicherheitsorientiert
Breite Streuung des Kapitals auf über einhundert Unternehmen verschiedener Branchen in der Europäischen Union.
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Schwankungsarm
Außerbörsliche Beteiligungen (Private Equity) schwanken deutlich geringer, als Unternehmen, die an der Börse gelistet sind.
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Ab 5.000 €
Ab 5.000 Euro investieren Sie wie professionelle Großanleger in ein breit gestreutes Private-Equity-Portfolio.
Starke EU-Mittelständler aus bisherigen RWB Anlageprodukten
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Unternehmensbeispiel
Agilox Services
- Agilox aus Österreich entwickelt und produziert fahrerlose Transportsysteme für die Logistik.
- Dazu gehören etwa selbstfahrende Gabelstabler, die in Hochregallagern computergesteuert Waren von A nach B transportieren.
- Der Vorteil der Roboter von Agilox gegenüber der Konkurrenz ist die schnelle und einfache Einrichtung der Systeme, für die keine Spezialisten benötigt werden.
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Unternehmensbeispiel
Flix SE
- Flix SE aus München ist eine weltweit führende Mobilitätsplattform für Mittel- und Langstreckenreisen via Fernbus und Bahn
- Unter der Marke FlixBus betreiben lokale Verkehrsunternehmen die Fernbuslinien. FlixBus kümmert sich um Marketing, Preisgestaltung, Netzwerkplanung und Kundenservice.
- Diese Aufteilung macht das Geschäftsmodell hochgradig skalierbar.
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Unternehmensbeispiel
INNIO (verkauft)
- Das Unternehmen mit Sitz in Jenbach, Tirol, produziert Gasmotoren zur Stromerzeugung und Wärmeversorgung.
- Mithilfe von Private Equity stellte INNIO auf wasserstoffbetriebene Gasmotoren um. Die Generatoren können zur grünen Stromerzeugung verwendet werden.
- INNIO avancierte zum gefragten Partner der energieintensiven Industrie und wurde nach der Transformation aus dem Portfolio verkauft.
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Unternehmensbeispiel
iQi
- Das Unternehmen aus den Niederlanden ist ein weltweit agierender Lieferant von hochwertigen Zutaten für Heimtiernahrung.
- Während der Investition durch RWB Fonds wurden ein Hersteller von funktionalen Ölen aufgekauft und neuartige Inhaltsstoffe entwickelt – auf Basis von Algen, fermentiertem Soja und Insekten.
- Zudem wurden die Logistikstandorte gezielt ausgebaut, um Futterhersteller weltweit mit kurzen Wegen flächendeckend beliefern zu können.
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Unternehmensbeispiel
Avast
- Das Unternehmen mit Hauptsitz in Prag ist einer der erfolgreichsten Entwickler von Sicherheitssoftware zum Schutz vor Internetkriminalität.
- Avast wuchs während der Beteiligung vor allem durch strategische Zukäufe, etwa die Übernahme des Konkurrenten AVG Technologies.
- Neben McAfee und Norton gehört Avast zu den bekanntesten Anbietern von Cyber-Security-Software, die viele auch von ihren privaten PCs und Notebooks kennen.
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Unternehmensbeispiel
Langer & Laumann
- Das Unternehmen mit Sitz in Steinfurt (Deutschland) hat einen Antrieb für Aufzugtüren entwickelt, der mit 95 Prozent aller global genutzten Aufzüge kompatibel ist.
- Während der Beteiligung wurde der Direktvertrieb in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in den Benelux-Ländern aufgebaut.
- Zudem erfolgte der Markteintritt in Skandinavien, Frankreich, Spanien, Tschechien und Polen.
Hier legen wir Ihr Kapital an
Die Investitionen erfolgen in verschiedenen Ländern der Europäischen Union. Mit einigen der global etabliertesten Volkswirtschaften gehört sie zu den stabilsten Anlageregionen der Welt.
Die ersten Private-Equity-Fonds sind bereits für die Erstinvestition vorausgewählt. Diese Fonds werden sich an etablierten mittelständischen Unternehmen beteiligen.
So werden die besten Private-Equity-Fonds ausgewählt
Seit 2011 hat unser Investmentteam über 3.300 Private-Equity-Fonds analysiert, aber in nur vier Prozent (134) davon tatsächlich investiert.
Zu den Auswahlkriterien gehören u.a.:
- Erstklassige Ergebnisse in früheren Fonds der Manager auch in konjunkturschwachen Phasen
- Nachweislich hohe Expertise bei der operativen Weiterentwicklung von Unternehmen
- Ausschließlich erfahrene, etablierte Manager; neue Marktakteure sind in der Regel ausgeschlossen
- Fondsmanager müssen mit privatem Geld in ihren Fonds investieren, so dass Interessengleichheit zwischen Managern und Anlegern besteht
- Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten (ESG) im Rahmen der wirtschaftlichen Fondsprüfung
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Ihre Anlagemöglichkeit ab 5.000 Euro
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Der Zugang zum breit gestreuten Private-Equity-Fondsportfolio des MPE Mid Market Private Equity ELTIF ist ab einer Einmalanlage von mindestens 5.000 Euro möglich.
Investitionsablauf beim MPE Mid Market Private Equity ELTIF
Platzierungsphase
In dieser Phase können Anlegerinnen und Anleger in den MPE Mid Market Private Equity ELTIF investieren. Am Ende der Phase steht fest, wie viel Kapital uns anvertraut wurde. Zeitgleich mit der Platzierungsphase beginnt auch die Aufbauphase.
Aufbauphase
Unser Investmentteam wählt die aussichtsreichsten Private-Equity-Fonds aus und baut so ein breit gestreutes Fondsportfolio auf. Die Private-Equity-Fonds wiederum beteiligen sich an jeweils 10 bis 20 Unternehmen und entwickeln diese weiter mit dem Ziel der Wertsteigerung.
Auszahlungsphase
Ab jetzt werden keine neuen Private-Equity-Fonds ausgewählt. Die Fonds im bestehenden Fondsportfolio verkaufen nach und nach die Unternehmen. Die Erlöse inklusive der erzielten Gewinne fließen an den MPE Mid Market Private Equity ELTIF zurück. Von dort werden sie in Tranchen an die Anlegerinnen und Anleger ausgezahlt.
Liquidation
Wir beenden die Geschäfte des Fonds, erstellen die letzten Jahresabschlüsse und Steuererklärungen und lassen ihn im Handelsregister löschen.
Platzierungsphase
In dieser Phase können Anlegerinnen und Anleger in den MPE Mid Market Private Equity ELTIF investieren. Am Ende der Phase steht fest, wie viel Kapital uns für den Fonds anvertraut wurde. Zeitgleich mit der Platzierungsphase beginnt auch die Aufbauphase.
Aufbauphase
Unser Investmentteam wählt die besten Private-Equity-Fonds aus und baut so ein breit gestreutes Fondsportfolio auf. Die Private-Equity-Fonds wiederum beteiligen sich an jeweils 10 bis 20 Unternehmen und entwickeln diese weiter mit dem Ziel der Wertsteigerung.
Auszahlungsphase
Ab jetzt werden keine neuen Private-Equity-Fonds ausgewählt. Die Fonds im bestehenden Fondsportfolio verkaufen nach und nach Unternehmen. Die Erlöse inklusive der erzielten Gewinne fließen an den MPE Mid Market Private Equity ELTIF zurück. Von dort werden sie in Tranchen an die Anlegerinnen und Anleger ausgezahlt.
Liquidation
Wir beenden die Geschäfte des Fonds, erstellen die letzten Jahresabschlüsse und Steuererklärungen und lassen ihn im Handelsregister löschen.
Häufig gestellte Fragen
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In den MPE Mid Market Private Equity ELTIF können Sie ab Einmalbeträgen in Höhe von 5.000 Euro investieren. Höhere Beträge müssen durch einhundert teilbar sein. Die Investition mit monatlichen Ratensparplänen ist bei diesem Anlageprodukt nicht vorgesehen.
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Die mehrjährige Auszahlungsphase beginnt am 01. Januar 2030. Rückgeflossenes Kapital aus erfolgreichen Unternehmensverkäufen wird ab diesem Zeitpunkt in Tranchen an die Anlegerinnen und Anleger ausgezahlt.
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Private Equity ist eine langfristige Anlageklasse. Denn die Fondsmanager investieren nicht bloß Kapital in die Unternehmen, sondern nehmen dort auch aktiv Einfluss auf die Strategie und teils auch das operative Geschäft, um Wachstum zu generieren oder die Profitabilität zu steigern. Diese Prozesse benötigen Zeit. Im Gegenzug können Anlegerinnen und Anleger vergleichsweise gute Erträge erwarten.
Ab dem 01. Januar 2030 beginnt die mehrjährige Auszahlungsphase. Kapitalrückflüsse aus erfolgreichen Unternehmensverkäufen werden ab diesem Zeitpunkt in Tranchen an die Anlegerinnen und Anleger ausgezahlt.
Am 31. Dezember 2037 endet planmäßig die Grundlaufzeit und der Fonds wird liquidiert.
Risikohinweis
Die Anleger nehmen am Vermögen und Geschäftsergebnis der von der RWB angebotenen Private-Equity-Dachfonds gemäß ihrer Beteiligungsquote im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen teil. Die Anlage in einen solchen Fonds birgt neben Chancen auf Erträge auch Risiken. Diese können insbesondere Risiken sein, wie sie in den Risikohinweisen genannt sind, wobei es sich um eine auszugsweise Darstellung der in Betracht kommenden Risiken handelt. Eine vollständige und abschließende Schilderung ist ausschließlich dem jeweiligen Verkaufsprospekt (dort unter dem Kapital „Risiken“) zu entnehmen.
Rechtlicher Hinweis
Diese Darstellung ist eine Marketingmitteilung der RWB Partners GmbH (Deutschland), die mit dem Vertrieb der Publikumsfonds der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG beauftragt ist. Bitte beachten Sie, dass der Vertrieb der MPE Mid Market Private Equity ELTIF GmbH & Co. geschlossene Investment-KG jederzeit eingestellt bzw. widerrufen werden kann. Diese Darstellung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch ein öffentliches Angebot einer Beteiligung dar. Sie kann eine eingehende Beratung sowie wichtige Informationen zum Wesen und zu den Risiken der jeweiligen Beteiligung insbesondere aus dem Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt nicht ersetzen. Interessenten wird deshalb ausdrücklich die Lektüre der jeweils gesetzlich erforderlichen Unterlagen empfohlen, die die alleinige Vertragsgrundlage der Beteiligung sind. Diese sind insbesondere die Anlagebedingungen, der Verkaufsprospekt sowie das Basisinformationsblatt. Sie werden in Kürze in deutscher Sprache von der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, Keltenring 5, 82041 Oberhaching (Deutschland), sowie von der RWB PrivateCapital GmbH, Grabenweg 3, 6020 Innsbruck, zur kostenlosen Abgabe bereitgehalten und können ebenso in Kürze unter www.rwb-ag.de/eltif eingesehen sowie heruntergeladen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie unter www.rwb-austria.at/rechtliche-hinweise.