Bauen Sie Vermögen auf wie professionelle Investoren.
Mit Private Equity.

Ein Private-Equity-Dachfonds sammelt Kapital von verschiedenen Investoren ein und investiert es gebündelt in eine Vielzahl von Private-Equity-Fonds. Der Vorteil: Anlegerinnen und Anleger investieren über einen Dachfonds vergleichsweise schnell, einfach und mit kleineren Beträgen in ein diversifiziertes Private-Equity-Fondsportfolio.

Bei der RWB etwa ermöglicht das Dachfondskonzept Anlegerinnen und Anlegern, sich mit nur einem Produkt an über einhundert, teils mehreren hundert Unternehmen verschiedener Länder und Branchen zu beteiligen. Private-Equity-Dachfonds bieten auch Privatanlegern die Möglichkeit, in die Anlageklasse Private Equity zu investieren.

Weitere Informationen zur Anlageklasse Private Equity finden Sie bequem unter „Warum Private Equity?“. Darüber hinaus können Sie gerne zusätzliche Informationen per Post oder E-Mail anfordern oder Sie vereinbaren direkt einen Termin mit unseren Experten. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.

Das erfahrene Investmentteam innerhalb der Unternehmensgruppe analysiert die Private-Equity-Fonds in einem mehrstufigen Prüfprozess anhand zahlreicher quantitativer und qualitativer Parameter. Zu den Kriterien gehören unter anderem:

• Erstklassige Ergebnisse in früheren Fonds der Manager auch in konjunkturschwächeren Phasen
• Nachweislich hohe Expertise bei der operativen Verbesserung von Unternehmen
• Ausschließlich erfahrene, etablierte Manager; neue Marktakteure sind in der Regel ausgeschlossen.
• Signifikante Eigenbeteiligung des Managementteams eines Private-Equity-Fonds wird vorausgesetzt, so dass Interessengleichheit zwischen Managern und Anlegern besteht.
• Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten (ESG) im Rahmen der wirtschaftlichen Fondsprüfung

Bei RWB Anlageprodukten mit der Fondsstruktur des sogenannten ELTIF (European Long-Term Investment Funds) ist eine Mindestanlagesumme von 5.000 Euro notwendig. Bei den Dachfonds der International- sowie Direct Return-Serie erfolgt der Vertrieb an Professionelle Anleger sowie Qualifizierte Privatkunden im Sinne des AIFM-Gesetztes, das unter anderem eine Mindestanlage von 10.000 Euro vorsieht.

Mit der Anlagelösung RWB Premium Select steht Interessierten außerdem eine fondsgebundene Lebensversicherung als Anlagemöglichkeit zur Verfügung. Die RWB Premium Select kombiniert die beiden Anlageklassen Public und Private Equity. Hierbei sind Einmalanlagen ab 10.000 Euro sowie monatliche Sparraten ab 100 Euro möglich.

Bei der fondsgebundenen Lebensversicherung RWB Premium Select, die Public und Private Equity kombiniert, sind monatliche Raten ab 100 Euro möglich. Bei den Private-Equity-Dachfonds der RWB sind in Österreich keine monatlichen Ratenzahlungen vorgesehen.

Wenn Sie als Anlegerin oder Anleger unser Kundenportal nutzen, hinterlegen wir Ihnen halbjährlich unsere Anlegerkurzinformation. Darin informieren wir Sie anhand marktüblicher Kennziffern über die Wertentwicklung und ergänzen weiterführende Informationen rund um die Anlageregionen und das Portfolio.

In unserem Newsbereich berichten wir mehrmals pro Woche über neue Investments und Unternehmensverkäufe aus den RWB Portfolios. Diese Informationen können Sie automatisch über unseren zweiwöchigen Newsletter beziehen. Jetzt hier anmelden.

Anlegerinnen und Anleger der fondsgebundenen Lebensversicherung RWB Premium Select erhalten jährlich eine Werstandsmitteilung.

Private-Equity-Fonds benötigen Zeit, um Wertsteigerungen in den jeweiligen Portfoliounternehmen zu erzielen. Denn sie investieren nicht einfach nur in Unternehmen, sondern nehmen dort auch aktiv operative und strategische Veränderungen vor, um das Wachstum im Unternehmen anzukurbeln oder die Profitabilität zu erhöhen. Im Gegenzug können Anleger gute Erträge erwarten. Beteiligungen an nichtbörsennotierten Unternehmen erzielen historisch betrachtet eine vergleichsweise hohe Rendite. Aus den genannten Gründen handelt es sich bei Private Equity um eine illiquide Anlage. Der Ausstieg vor dem Laufzeitende ist nicht vorgesehen.

Der grundsätzliche Ablauf einer Investition in RWB Private-Equity-Dachfonds gliedert sich in vier Phasen:

1. Platzierungsphase
   Innerhalb dieser Phase können sich Anleger an einem Dachfonds beteiligen. Am Ende der Platzierungszeit steht fest, wie viel Kapital dem Fonds anvertraut wurde. Bereits während dieser Phase wird das Kapital eingesetzt und in die ersten Private-Equity-Fonds investiert.
2. Aufbauphase
   Das Investmentteam prüft eine Vielzahl an Private-Equity-Fonds und wählt die besten aus, die zur Anlagestrategie passen. Das gebündelte Kapital wird über diese Fonds gestreut. Die Fonds wiederum beteiligen sich jeweils an 10 bis 20 Unternehmen, entwickeln Wachstumsstrategien und setzen diese gemeinsam mit den Unternehmen um. Bei einigen Dachfonds der RWB wird das zurückgeflossene Kapital nach erfolgreichen Unternehmensverkäufen zunächst erneut investiert, also in weitere Private-Equity-Fonds angelegt. Das Geld der Anleger arbeitet hier also zweifach, teilweise sogar mehrfach.
3. Auszahlungsphase (häufig auch: Liquidationsphase)
   Ab jetzt wird in keine weiteren Private-Equity-Fonds investiert. Die Fonds verkaufen nach und nach die Unternehmen bzw. führen bei einigen Firmen noch die letzten Maßnahmen zur Wertsteigerung durch und veräußern die Beteiligungen anschließend. Die jeweiligen Erlöse inkl. der Gewinne fließen an den RWB Dachfonds zurück und werden von dort in Tranchen an die Anleger ausgezahlt.
4. Liquidation
   Wir beenden die Geschäfte des Dachfonds, erstellen die letzten Jahresabschlüsse und Steuererklärungen und lassen den Fonds im Handelsregister löschen.